克尔公司下达了制造远程巡航机的请求。按照海军的意思，新的轰炸机的航程要在3000公里，能够载弹56吨（主要是水雷）。
而海因克尔公司也并不含糊。他们在已经被德国空军抛弃的JU-89和DO-19轰炸机的基础上开始了自己的研制道路。1936年底开始项目设计（项目1041）。在技术总负责海尔特（Hertel）的领导下，著名孪生设计师冈特（Guenter）开始对飞机进行初步的设计。在2月之内他们就制造的木质模型。接着已经被纳入HK生产体系的容克公司提供了他们的发动机JUMMO－46K型发动机的数据。很快，按照这个发动机的规格。冈特拿出了自己的设计。19374。当第一种试验型V1定型的时候，设计人员发现其表面空冷系统存在问题，因为其散热片面积太大，反而增加了空气阻力并导致所需燃料增加，从而又增加了机体重量，形成一种恶性循环。1937年7月19日第一架He177V1于进行了首飞，然而却一直没有达到设计标准，其最高速度只达460Km/h.最大航程也达不到要求。由于没有增压设备，所以其最高飞行高度也只有6500，至于其他的各种问题和故障也一直不断。更可怕的是到了36年9月，全部的三架原型机由于机体或发动机问题而坠毁或解体，具体情况如下：V1由于异常震颤而空中解体，V2动机着火坠海，V3试飞+|.:后才查明回油泵选的太大了，当飞行高度超过6000时，油就会产生空泡并且起沫，从而导致润滑失效。此外，油还会经常滴入发动机气缸的排气管，并且积聚在发动机外壳的底部，这样很容易被引燃。此外另一个重要原因是高压喷油泵的泄漏。
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